决胜新金融时代
超小超大

第六百八十七章 锐向上市(上) (2-1)

锐向把市时间选在了2019年10月8号,这一天也是锐向正式注册成立六周年的日子,具有非常深刻的里程碑意义。

在正式市的前一天,张益达等管理层和中金、高盛、摩根史丹利等投行进行最后定价的沟通。

“张先生,锐向已经调募资额到300亿美元了,没必要再把发行价调吧?”

香港半岛酒店一间会议室,罗伯特等几大投行人士正在劝张益达。

他们是真的担心,全球募资300亿美元,加绿鞋配售那15%,募资额高达345亿美金!

这个数字,比曾经全球最大IPO阿狸纽交所市,高了将近100亿美金。

这么大的IPO,他们参与到其中,也与有荣焉,是真不希望出现“破发”或者说“涨不动”等情况。

锐向基本面的确好看,预测今年营收可达3000亿,并且还是盈利的。

但发行价太高了,股民觉得没有利润或者涨空间了,这就会打击这些人的炒股信心。

不等张益达开口说话,兰澜就抢先道,“为什么不调?我们国际配售部分获得了8.5倍的超额认购,认购总额超过1657.5亿美元;

公开发售获得50倍超额认购,冻资250亿美元,折合约1960亿港币。

市场这么狂热的追捧锐向股票,我想不到调低锐向发行价的理由。”

国际配售和公开发售其实都是新股配售的方式,两者的关系好比批发和零售,一个进货进的多,一个进货少而且分散。

国际配售面向来自全球实力雄厚的投资者,通常是机构投资者及专业投资者,认购资金非常的庞大,可以大批进货。

而公开配售更多面向散户,资金额较小,也就是大家通俗说的“打新”。

锐向计划在港股发行10亿新股,每股发行价30美元,折合235.29港币\/股,这个数据不涵盖绿鞋计划。

其中,面向国际配售部分为9.75亿股,公开配售部分只有0.25亿股。

鉴于散户认购情绪比较高,决定启动回拨机制,把公开配售部分提高到1亿股,让更多散户打新成功。

对于这一点,大家都是没有异议的。

真正让罗伯特等人心里有些犯难的还是发行价问题,锐向方面已经两度调高IPO发行价了。

罗伯特不去看兰澜,而是望着真正的主事人张益达,问:“张先生,你的意见呢?”

张益达笑着说,“兰澜的意见就是我的意见,胆子不要那么小嘛,要是真的破发了,我们也认。”

罗伯特看着志得意满的张益达,叹了口气,也不再做劝说了,只是提醒了一句:“要是破发的话,绿鞋配售的那45亿美元募资就只能黄掉了。”

张益达点头,他都敲钟三次了,对于这些市基本规则非常清楚。

“绿鞋机制”简单来说就是“护盘机制”,就是在承销IPO的同时,一个或多个承销商会担任稳市商,来维护市之后股价的稳定。

在公司市之后,股票价格会因为各种各样的原因产生波动,比如突发事件、非理性的散户抛售、对冲基金套利以及因为连续下跌产生的向下惯性。

一旦出现股价下跌的状况,就需要稳市商出手了。

稳市商可以大胆买入公司股票,因为在之后可以将股票以IPO的价格还给公司进行套利,从而人为创造买盘,拉高股价,达到“护盘”的效果。

如果股价不破发的话,就用不着护盘,稳市商也不用还股票了,公司可以正常地足额行使“超额配售”,多募集一笔资金。

稳市商的“护盘”行为其实有操纵市场的嫌疑,但是主流交易所包括香港联交所和纽约证券交易所都采取默许的态度。

“行吧,那我们就明天见真章吧!”

说完,罗伯特一行干脆利落的走人了。

“张总,你别担心,我觉得罗伯特这帮人太危言耸听了。”

等罗伯特他们走后,兰澜宽慰起了张益达。

张益达摆摆手,笑道,“我不担心,我担心什么呢?”

决胜新金融时代提示您:看后求收藏(百发小说网http://www.baifabohui.com),接着再看更方便。

相关小说

女频女主集合?哥们可不是舔狗! 连载中
女频女主集合?哥们可不是舔狗!
星河不乱杀
【全员火葬场+情绪暴爽流+不原谅+超级爽!】 本书又名【女频虐文女主集合?哥们可不是舔狗龟男大冤种】 本来就穿越到虐文之中的顾笙歌,获得【爽文系统】。 遇到一群颠婆女主,顾笙歌笑了。 哥们又不是舔狗龟男大冤种,你们这群脑残毁三观颠婆要多远滚多远。 青梅不敌天降?男友不如男闺蜜? 那就都不要了,换一个,下一个更乖,下一个更好,下一个,更听话。 什么脑残剧情?身为假少爷尽心尽力的帮助,不敌绿茶真少爷
4.7万字6个月前
抽卡成为顶级军火商 连载中
抽卡成为顶级军火商
喜欢小叶叶
“世界上买军火有三种方式,一是合法的买,二是非法的买,三是在我这买。”方叶摊开双手如是道。客户:这些我知道,但是这核弹是怎么回事?
23.0万字6个月前
穿越八年才出道 连载中
穿越八年才出道
茗夜
穿越八年,本想以普通人的身份和你们相处! 但是,换来的却是离婚! 那我…… 摊牌了。
341.4万字6个月前
实力不允许我低调 连载中
实力不允许我低调
落寞的蚂蚁
意外获得异界通道,掌握一个星球的资源,原本只想低调赚钱! 可肖锋怎么也想不到赚钱赚的这么容易,实力膨胀的这么快!
683.5万字6个月前
开局签到三十亿别墅 连载中
开局签到三十亿别墅
灰十五度
林晨意外觉醒签到系统,每天靠签到,成为世界首富。 “叮,恭喜宿主签到成功,奖励价值三个亿的超级跑车。” “叮,恭喜宿主签到成功,奖励星河湾别墅一套,价值三十亿。” “叮,恭喜宿主签到成功,奖励国贸商场一套,价值百亿。”
218.6万字6个月前
末世:黎明效应 连载中
末世:黎明效应
二子从周
唐宁醒来,发现自己所在的大同社会,变成了变异兽和不死人横行的世界,而聚居区内,一层层迷雾下,是可怕的人心和秘密。这是一个小人物在黑暗当中,和同伴一起寻找黎明的故事……
61.5万字6个月前