公元195年,汉兴平二年,泰山昌豨、吴敦率众向曹操投降,曹操封昌豨为泰山太守,吴敦为泰山破贼校尉,臧霸孙观等人也归降了曹操,皆被曹操封为校尉。
赵兴因为守城有功,被曹操加封为奋威将军,与夏侯兄弟等宗亲将领并列,成为了曹操麾下,外姓将领中的第一人。
同时,曹操深感自己兵马虽众,但是战力参差不齐,于是大举裁剪兵马,三十万青州兵被精简成三万,其余精壮男子皆化为民兵,负责屯田,这所谓的屯田便是农时下田种地,闲时训练,如此一来,曹操粮食短缺的问题也得到了大大的改善。
同年五月,袁绍与冀州大败黑山张燕,黑山张燕因为缺粮,暗自与甄家勾结,准备打破邺城夺取粮草,不想甄家竟然出卖了张燕,当张燕率领黑山大军来到邺城外的时候,等待着他的是袁绍麾下的五万冀州精锐。
张燕大败,无奈返回了黑山,袁绍派兵攻打黑山,但是黑山这些年来在张燕的经营下也算是坚不可摧,袁绍见占不到便宜,便领兵退回了冀州。
七月,袁术打败了孔伷,招降了袁遗,独自占据了整个豫州和大半个扬州,袁术自领豫州牧,虎踞南阳。
同时,袁术麾下的将领孙策也以他父亲孙坚留下的玉玺为抵押,从袁术处借得精兵三千,开始了自己的霸业。
长安。
李傕郭祀等西凉将领自掌权以来渐生嫌隙,李傕畏惧樊稠的武力,设宴刺杀了樊稠,这一举动,引起了郭祀等人的担忧,后来在有心人的挑动之下,李傕郭祀于长安火并。
汉献帝刘协被李傕劫持出了皇宫,董承秘密招安白波黄巾军,让他们夜袭李傕,李傕大败,董承等人救出汉献帝,但是他们不敢再回长安,索性直接拥护着汉献帝返回洛阳。
李傕败回长安,与郭祀等人和解,带领西凉军追上了董承等人,白波杨奉被西凉军打败,就在这时,张杨率领河内大军赶到,终于击退了西凉军,汉献帝返回了洛阳,但此时的洛阳,早已是一片废墟,百官没有粮食,每天都有被饿死的,汉献帝无奈,与众人商议,前往豫州和兖州借粮。
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