第154章 墨戒：关注川渝和科技 (2-1)

融资余额单日增量创出历史新高，杠杆资金偏爱金融、半导体，科技股受追捧：

10月8日，沪深北融资余额增加1074.86亿元，单日增量创出历史新高。

从资金流向上看，国庆假期后融资资金大幅加仓金融、半导体、电子等板块。

每一波大行情启动，科技股一般会率先、并持续受到资金的追捧，且弹性非常大。

消息面上，多家半导体公司前三季度业绩预喜，板块受关注度持续提升。

多家半导体上市企业公布业绩预告，显示出行业回暖趋势明显。

随着市场需求的增长以及政策支持的加强，行业企业盈利状况正在逐步改善。

漂亮国半导体行业协会(SIA)宣布，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，较2023年8月的440亿美元增长20.6%，比2024年7月的513亿美元增长3.5%。

AI是对半导体最大增量之一，需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。

随着AI phone、AI PC等产品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。

另外，电车智能化也将拉动芯片需求，全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器、5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。

当前半导体板块已经来到周期底部，重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。

半导体板块受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动，有望迎来估值重塑。

【题材】周末最热的化债和跨境支付高开回落，午间随着市场情绪回暖，有所回流，这两大题材的最大问题在于之前已经炒过，潜伏盘多，追高没有意义。

【并购重组】市场自9.24演变至今，经历了大幅波动，可能很少人注意到，这期间真正穿越波动的，反而是央国企重组。因为政策的不断刺激，相信未来会有越来越多的重组出现。可持续关注。宝塔实业、中航电测是当下风向标。

【科技】科技相对金融明显阻力更小，是重要方向，继续关注华为、芯片、AI硬件、半导体等方向。

为什么重点关注科技板块？

1.10月15 or 22日nova13来袭;

2.11月mate 70带着新的芯片+鸿蒙正式版发布;3.11月大折叠mate x6提前到来，走量折叠机;周末还收集到—些重要信息

1.新麒麟是等效5或7++，截止8月底已经备货了600万颗，那现在的数量应该更高，要理解的是，芯片可能不是这—波交易的关键点。

2.mate x6的来临时间可能早于mate70

交易的关键点可能是:

1.同时在mate70和x6都有的技术，比如超薄电池，这是上一次xt手机中最后被人发掘，放的还有utg+非牛顿流体

2.具备辨识度的华为消费电子公司

光学影像模组、光学镜头和微电子产品——欧菲光002456——欧菲光集团股份有限公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。

三折叠屏——精研科技——公司折叠屏业务围绕两个方面进行，一个是公司的动力板块（铰链组装业务），另外一个是金属制造板块（铰链MIM件业务）

星星科技————公司与现有大客户深化合作并积极开发新客户，推动消费电子产品精密结构件在汽车电子、笔记本电脑、智能穿戴设备、虚拟现实设备等领域的应用，促进消费电子产品精密结构件业务的发展。

3.其他有增量的公司。

硬件看半导体，软件看华为鸿蒙：

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