任务表格自动化

更新：2023-07-10 13:47 发布：小编

表格能够包容很多信息，但也有一个局限：不够直观。作者从实际项目中，也遇到了因为表格阅读难度等问题，导致资源空置率高和资源分配不合理。他是如何进行优化，让表格更加直观的同时，还能够辅助工作人员进行数字化决策的？欢迎阅读，希望能够给你带来帮助~

一、前言

相较于C端产品来讲，B端产品具有业务复杂，服务角色多等特色。其中表格作为一个复杂的形式，作为一个能够包容很多信息的组件。但是表格会有一个局限性的问题，就是不够直观，尤其是在需要直观查看任务。那我们要在这个场景下进行补充呢？

本文将结合生鲜云表格体验升级为背景，分享一下我们团队在提升数字化体验的一些思考与实践，希望能够给从事B端产品的体验设计师们一些启发。

二、业务背景

作为生鲜云生产中的生产模块排期，影响到了仓库主管（之后就简称仓管）针对生产的柔性排期和生产任务的查看效率。在业务迅速发展的同时，我们也发现了因为表格阅读难度等问题，导致资源空置率高和资源分配不合理。借着生产相关功能优化，我们团队就把体验优化提到了日程。

本次优化，我们优先级是优化了表格本身，还增加了一个观看的模式甘特图来辅助仓管进行数字化决策。

三、优化目标

想要数字化重构看板体验，首先面临的难题就是：如何把生产信息还原到线上来。

单点解决问题的方案，已经不足以满足用户全方位的需求，服务视角成为一个更好的解决用户诉求的方案。在这个大背景下，我们要做的也不仅仅是线上系统这么简单，我们期望的是：

一方面，发掘用户的需求，通过看板管理生产的场景，创造新体验，打造满足用户需求的产品；另一方面，从降低成本来说，提升工作流程效率，降低企业的成本。

我们通过数据收集、访谈调研发现，生产管理中，原有的表单信息呈现，并不足以满足仓库管理者的实际工作需要。针对管理角色，团队事项的整体进度、风险预判以及人员兵力分布是他们关注的重点，建立对团队和工作事项的掌控感是首要设计目标。而列表信息呈现生产任务的方式，既无法直观的展示产线的占用情况，不利于管理者及时作出调整，也增加了管理者的记忆负担，容易造成错漏疏忽。

使用看板视图的意义在于：相比单纯的数字展示生产排程，可视化甘特图可以携带更多的展示纬度（长度、颜色、状态……）更加直观的帮助我们多维度的安排生产排程，避免遗漏。

同时由于表格页面依旧有着不可替代的意义，所以我们选择甘特图排期表与原有表单进行切换的方式。在用户进入生产首页时，精准匹配角色诉求。让仓库管理人员从问题多，内容杂的日常工作中释放精力，提高工作效率。

仓管动态排程，可以根据生产动态个性化调整生产计划，柔性排期，降低逾期风险，提升人效以及减少生产过程中造成的生鲜损耗。

同时，实时数据助力排程策略优化，帮助企业解决因人员及机器空置率高导致的资源浪费。

四、优化措施

将表格与看板建立映射关系

确定设计目标后，我们针对排期表，进行信息层级上的梳理。

根据倒金字塔设计原则，先呈现最重要的信息，然后呈现附加的详细信息，重要性按先后顺序递减，能够快速传递重要信息，让浏览变得有效率。通过信息分级让重点脱颖而出，达到提高浏览效率和加快处理速度的目的。

排期表的核心作用是帮助仓管了解并安排生产进度，而一个排期表包含了项目、生产、时间等众多信息，且要依托视觉形式展现，我们的任务就是让排期表清晰易懂，帮仓管快速分配任务。

首先按照信息罗列——分类——排序——提取的流程，对排期表信息进行梳理。横轴表示关注程度，纵轴表示重要程度。

综合“业务要求”及“仓管访谈”结果，“生产逾期”是仓管最为关注的信息，其次各类信息分类填入，对信息进行排序定义优先级，提取整合完成分级。明确了信息重点可以有的放矢采取设计手段。

完成框架的梳理后，具体到落实层面，建立看板的载体架构，类比表格来设计看板的结构和布局，在实际生产任务中，因为生产情况的动态变化以及不可预知的特殊情况，有时会出现提前完成计划内任务，有时会出现任务延时。

因为展示纬度的多样性，所以又补充了预计工期，实际工期等内容，建立架构映射关系。

数据的可变性这一重要的特性让我们可以从数据中获取规律和关系。

“我们需要的不是数据，而是数据告诉我们的实事”。通过建立一个系统的监测体系的目的主要是为了从数据中探索：模式/ 异常。

看板中补充的预计与实际对比，帮助管理者沉淀经营数据，为之后工作中的风险预判积累了经验。

合理的视觉排列

在进行信息设计时，为了增强短时记忆（STM），我们从视觉上对数据进行加工。

例如运用颜色（如饱和度）、空间位置、外形等来强化分组信息，使管理者更清晰的了解工作任务及进度。

缩短任务发布路径

在实际调研中发现，仓管在右上角“新增生产任务”这一操作上效率较低，我们将新增操作路径优化为拖动空置时间添加——填写生产计划——完成，一次确认，缩短了操作流程，减轻仓管人员记忆负担，极大提升了新增效率。

每一步骤的操作成本差异看似不高，但是当它乘以百次千次的时候，问题就会被无限放大。针对仓管日常高频的操作，优化路径可以从细节中大大降低操作成本和时间成本。

在快捷操作给予引导的同时，依然保留了右上角的“新增生产任务”，给予新手仓管人员明确指引，减少学习成本，培养仓管使用看板排期的心智。

抽屉信息优先级重新排列

如何把控质检管理信息，降低管理查看信息的费力度，提升生鲜的品质呢？

在旧版的生产详情页中，主要是将生产相关信息平铺展示，没有对信息分级处理，造成用户认知成本高，有效信息获取时间长，大量详情让我们有种看不清重点的错觉，这种现象统称为“看不清”。

为了解决这个问题，我们将详情按照功能分成两大类：临时卡片和全部信息页面

基于用户调研，我们得知用户需要掌握的内容为品类、交货时间、生产进度、质检情况、库内监控，但对于生产任务不同情况时需要了解的重点信息不同所以临时卡片上只展示用户最关心的重点信息，如生产中的卡片需要查看生产进度、损耗量，而未开始的任务需要查看开始时间、物料准备情况，这样进行分类可以起到快速查看和监控的作用。

全部信息方面，需要将所有字段展示完全，方便统一管理和操作，但也要对详情页进行信息重组，我们将信息分成核心、辅助、其他三个模块，核心模块包含生产基本信息，辅助信息为生产进度及质检信息，其他模块主要为监控视频。各个模块内的信息也进行重新的视觉布局，梳理它的视觉流向，放大重点信息，使其更符合我们的阅读习惯，改版后层级感突出，关键信息获取效率更高。

五、上线反馈以及后期规划

甘特图在上线几个月后，还有一些功能点在陆续上线中。在Q2的满意度调研中，无论是在使用数据、满意度层面都有较高的提升，并得到了很多用户的好评。同时也收到了其它一些优化建议，我们会及时对用户的问题和建议进行评估并响应。

六、总结

我们相信通过本次产品体验升级，能够更好的帮助用户优化生产排期和优化资源的合理分配。

题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议

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