中通快递拿下支付牌照意味着什么

更新：2023-08-12 12:24 发布：小编

继顺丰之后，中通快递成为国内第二家获得支付牌照的物流企业。

国家企业信用信息公示系统显示，广西恒大万通支付有限公司（以下简称“万通支付”）于近日完成工商变更，正式更名为中通支付有限公司（以下简称“中通支付”）。目前，中通支付有限公司正在申请多个与支付场景相关的商标，包括中通支付、中通生活、中通钱包、中通商城、中通数科等。另据业内透露，跨界涉足支付的物流企业不只有顺丰、中通，圆通也正在加速布局自身的第三方支付平台。

省下千万元支付通道费

根据中国人民银行公开资料显示，万通支付此前已获准股权变更，主要出资人由上海湛迪信息科技有限公司变更为上海启匠信息技术有限公司（以下简称“启匠信息”）。启匠信息是上海中通数科商务服务有限公司（下称“中通数科”）的全资子公司，而中通数科背后是中通快递。这也意味着，完成此次股权变更后，中通快递通过全资收购的方式，获得了搭建自有第三方支付平台的资质。

将支付牌照收入囊中，对中通快递来说有着更为实质性的作用。一方面，可以节省支付通道成本。中通快递一位内部人士在接受媒体采访时表示，当下快递公司选择三方进行商家结算时，一般需要对商家收取千分之六至千分之十左右的服务费，即支付通道费。交易量越高，收取的服务费就会越高。南都研究员翻阅中通快递2022年经营业绩情况，2022财年净利润达66.59亿元，按照上述比例计算，2022年中通快递支付通道费用或高达3000万至6000万元。“高昂的通道成本，对于拥有足够多的用户基础、线下网点覆盖率高、发展愈发成熟的快递巨头来说，是一种显性负担，”该内部人士表示。

另一方面，在推动中通快递金融合规水平提升的同时，也将促进实现多流统一。博通咨询资深分析师王蓬博表示，对于中通快递来说，收购支付牌照，不仅能够解决“二清”（即“二次清结算”）等可能存在的合规隐患，还可以实现信息流、资金流和物流等多流统一，在此基础上产生的数据，还能为日后做C端消费金融和B端的供应链金融提供支持，完成数字化转型的关键一步。而这也是支付机构现在转型的重点，从通道到交易层面的数字化服务。

或以牌照拓展金融业务生态

中通快递拿下支付牌照，将拓展哪些业务范围？截至目前，虽然中通快递尚未对此发声，但从中通快递布局和业内人士分析或许能找到一丝端倪。业内普遍认为，通过拥有支付牌照，快递企业可以在快递服务的同时，提供在线支付、代收货款等支付服务，方便用户进行交易。

“中通拿下支付牌照，也意味着其在类金融业务以及金融业务上前进了一大步。有了支付牌照，中通将逐步构成业务生态的支付闭环，也有机会推出更多的金融产品。”快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏表示。

公开资料显示，去年10月中通支付已取得中通钱包App、中通收银App、中通收银助手APP等软件著作权，以及ztopay.com.cn等域名。从以上举措看，中通快递正以专业的第三方支付机构为基础，计划打造以“中通支付”为核心的支付生态体系，赋能自有生态体系内的业务场景，比如兔喜社区生活服务、中通物流、中通云商、快递收单等业务板块，打造全覆盖、全场景、全流程的支付闭环。

中通快递是否有机会“走出圈”，拓展更多互联网支付便民应用场景？从目前的实践情况来看，快递企业在支付领域的推进并非想象中顺利。“快递并非支付领域的优质场景，快递企业拿金融牌照，更多的是为产业链上下游或者加盟商提供结算、贷款等业务。”不少业内人士分析称。

可以看到，当前在中国支付领域，支付宝、微信、云闪付是行业“三巨头”，在巨头垄断市场的情况下，快递企业很难拿出大额补贴，或者提供更低的费率。在此情形下，快递企业想要在支付领域取得突破并不容易。与此同时，随着监管趋严，中小支付机构面临展业压力。据统计，2023年以来已有10张支付牌照被注销。

快递巨头缘何加码金融业务？

中通快递不只是拿了支付牌照，此前获得多张金融类牌照，截至目前，一共获得一张第三方支付、一张小额贷款、两张商业保理牌照和两张融资租赁等六块牌照，并上线了专门的中通金融官网。

快递企业布局金融牌照，中通不是第一家。顺丰快递已经在金融领域深耕了至少十年，顺丰早在2011年4月就注册成立顺丰恒通支付有限公司，并在2011年12月22日获得央行颁发的支付业务许可证。据南都研究员不完全统计，目前，顺丰拿到了第三方支付、小额贷款、商业保理、融资租赁、保险经纪等多块牌照，也凭借这些牌照成为金融涉猎范围最广的物流企业。

物流公司向金融领域进军或成为一种趋势。近年来，除了顺丰快递、中通快递，还有一些头部快递公司在金融领域动作频频，更多是从网络小贷、融资租赁、保险经纪、商业保理等牌照开始获取，逐渐扩大金融版图。

比如，韵达快递拿下了一张保险经纪、一张小贷、两张商业保理、一张融资租赁牌照，还设立了多家供应链管理公司、入股村镇银行，并曾在2017年发起一家物流保险公司。而申通通过直接或间接的方式，也布局了物流行业必不可少的供应链管理业务，同时入股了小贷、融资租赁、私募基金、保险经纪等公司。圆通金融进展较慢，于2009年拿下保险经纪牌照，但直到2017年才拿下融资租赁牌照，2018年又拿下商业保理牌照，逐步展开金融版图。今年3月，业内传出消息称，圆通快递正在寻求网络小贷牌照，已经与二三四五网络小贷接触，进展顺利的话半年左右落地。

快递巨头为何纷纷布局金融领域？从一些市场数据当中或许可以找到答案。2023年第一季度中通、圆通、申通、顺丰的市占率分别提升至23.4%、16.6%、12.5%、10.7%，韵达则由去年的15.9%降至14.2%。今年一季度中通毛利率为28.1%，顺丰为13.86%，圆通为11.55%，韵达为10.57%，申通为4.88%，京东物流为4.45%。

市占率不稳定，毛利率不均，在这样的市场环境之下，物流企业都想要向金融等领域发展自身的增值业务，发力多元化业务成为必然。

双壹咨询公司总经理、快递行业专家龚福照进一步指出，快递行业的竞争目前依旧以价格竞争为主，但大趋势肯定是多元化竞争，从价格战转向服务战、产品战、营销战等，迎合高质量发展的需要和消费者多元化的需求。

数据采集、分析：研究员谢小清熊润淼